Resurs Bank genomför en värdepapperisering av nödlidande lån
Mannheimer Swartling biträdde nyligen Resurs Bank AB (publ) (”Resurs Bank”) i en transaktion utformad för att optimera dess kapitalposition.
Transaktionen involverar en värdepapperisering av cirka 1,2 miljarder SEK av nödlidande lån i Sverige, Danmark och Finland som påverkas av NPL Backstop-regelverket. Transaktionen förväntas medföra kapitallättnader om cirka 900 miljoner SEK.
Överlåtelsen av fordringarna finansieras genom ett seniort lån av Resurs Bank och ett juniort lån av Lowell och Resurs Bank. Värdepapperiseringen är strukturerad så att den uppfyller kravet på överförande av betydande kreditrisk enligt artikel 244 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (som separat har validerats av andra externa rådgivare till Resurs Bank).