HMS Networks förvärvar Red Lion Controls
HMS Networks AB (publ) (“HMS”), en global leverantör av industriell informations- och kommunikationsteknologi, har ingått ett avtal om att förvärva Red Lion Controls för en köpeskilling om 345 miljoner dollar (ca 3,6 miljarder kronor).
Red Lion Controls är en väletablerad leverantör av industriella automationslösningar, huvudsakligen baserad i USA. HMS förvärvar 100 procent av aktierna i Red Lion Controls, Inc. och Red Lion Europe GmbH samt vissa tillgångar i andra jurisdiktioner, vilket väsentligt utökar HMS närvaro på den nordamerikanska marknaden. Förvärvet kommer att finansieras genom en kombination av ny skuld och emission av aktier, bestående av en långfristig lånefacilitet och en löpande kreditfacilitet om sammanlagt 225 miljoner dollar, samt en brygglånefacilitet om 120 miljoner dollar som förväntas återbetalas genom en nyemission av aktier efter slutförandet av förvärvet.
Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive vissa regulatoriska godkännanden, och förväntas slutföras under andra kvartalet 2024.
HMS rådgavs av Mannheimer Swartling i förhållande till svensk och amerikansk rätt i transaktionen, med stöd av Cravath, Swaine & Moore LLP avseende vissa regulatoriska frågor i USA (FDI / Konkurrens).
