Oatly offentliggör finansieringsåtaganden om USD 425 miljoner
Oatly Group AB (Oatly) har offentliggjort finansieringsåtaganden om USD 425 miljoner, bestående av seniora PIK-konvertibler om USD 300 miljoner samt en kreditfacilitet om USD 125 miljoner och en justerad hållbar revolverande kreditfacilitet.
Konvertiblerna emitteras i två trancher med i stort sett identiska ekonomiska villkor. Vissa av Oatlys befintliga aktieägare såsom Verlinvest S.A., en internationell tillväxtinvesterare med konsumentfokus samt delägare av joint venture-bolaget Nativus, Oatlys största aktieägare, Nativus och Blackstone Funds har åtagit sig att förvärva svenska konvertibler som är konverterbara till stamaktier i Oatly till ett sammanlagt belopp om USD 200 miljoner, och andra institutionella investerare har åtagit sig att förvärva amerikanska konvertibler till ett sammanlagt belopp om USD 100 miljoner, vilka kan konverteras till ADS:er i Oatly, noterade på Nasdaq Global Market.
Mannheimer Swartling rådgav Verlinvest i förhållande till svensk rätt i transaktionen.
