Mannheimer Swartling har biträtt ett banksyndikat bestående av nordiska banker i samband med Viaplay Group AB (publ):s rekapitalisering

Viaplay Group offentliggjorde den 9 februari 2024 färdigställandet av sitt rekapitaliseringsprogram.

Programmet innefattar bland annat en riktad nyemission om 3,1 miljarder kronor, en företrädesemission om 0,9 miljarder kronor, en nedskrivning av befintliga skuldförpliktelser om 2 miljarder kronor (varav 0,5 miljarder kommer att konverteras till aktier), en ändring och förlängning av befintliga bank- och obligationsåtaganden om 14,6 miljarder kronor samt en rad självhjälpsåtgärder för att förbättra koncernens likviditet och lönsamhet.

Transaktionerna och åtgärderna har vidtagits i syfte att säkerställa att koncernen är tillräckligt kapitaliserad för att uppnå sina mål att fokusera på sina kärnverksamheter i Norden, Nederländerna och Viaplay Select samt för att gradvis återgå till tvåsiffriga rörelsemarginaler (EBIT) och god kassaflödesgenerering.

Banksyndikatet företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.