Hemsö emitterar gröna hybridobligationer om EUR 550 miljoner och genomför återköpserbjudande avseende vissa befintliga obligationer

Hemsö Fastighets AB (publ) (”Hemsö”) har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer till ett värde om EUR 550 miljoner. I samband med emissionen har bolaget även genomfört ett återköpserbjudande avseende vissa utestående obligationer.

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter med fokus på hållbart ägande, förvaltning och utveckling av fastigheter inom segmenten äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Emissionslikviden avses användas för att stärka Hemsös balansräkning och ge bolaget finansiell flexibilitet att tillvarata ytterligare investeringsmöjligheter inom social infrastruktur.

I samband med emissionen genomförde Hemsö även ett återköpserbjudande till innehavare av vissa utestående obligationer vilket resulterade i återköpsanbud om totalt EUR 221 miljoner.

Mannheimer Swartling biträdde Hemsö i transaktionen avseende svensk rätt. Byråns team bestod huvudsakligen av Gustav Glimblad, Emil Görrel, Alice Lindgren och Alexander Schough.