Peter Eriksson Fastighets AB har tecknat avtal om försäljning av en portfölj bestående av fem kommersiella fastigheter i Stockholm till Oscar Properties Holding AB (publ). Köpeskillingen uppgår till 745 miljoner kronor. Peter Eriksson Fastighets AB biträ...

Castellum har offentliggjort ett offentligt utbytes- och kontanterbjudande till aktieägarna i Entra i syfte att bolagen ska gå samman. Vederlaget i erbjudandet består av en kombination av nyemitterade Castellumaktier och kontanter för Entras aktier och v...

iCON Infrastructure har sålt Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB till ett helägt dotterbolag till SDCL Energy Efficiency Income Trust plc. Gasnätet Stockholm AB äger gasdistributionsnätverket i Stockholmsområdet och Stockholm Gas AB är verksamt in...

Aktiebolaget SKF (publ) ("SKF") emitterade den 10 juni 2020 seniora icke säkerställda obligationer om totalt SEK 3 miljarder som förfaller till betalning den 10 juni 2024. Emissionen genomfördes i två trancher där SEK 2,1 miljarder löper med en rörlig rä...

Northvolt har tecknat en projektfinansiering på 1,6 miljarder USD med ett konsortium av affärsbanker, pensionsfonder och finansiella institutioner, vilket ökar det totala kapital som hittills rests för Northvolts fabriker och FoU-investeringar till över...

Fortum har avyttrat en åttioprocentig andel av sin nordiska vindkraftsportfölj till fonder som rådges av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP). Avyttringen har bland annat finansierats genom senior projektfinansiering som tillhandhålls av...

Macquaries Green Investment Group ("GIG") har genomfört en finansiering av uppförandet av en vindkraftsportfölj i Sverige och Norge med en total installerad effekt på 170 MW. Transaktionen blev klar den 30 mars 2020, med tillträde av det sista projektet...

Stena Renewable bygger tillsammans med Dala Vind vindparken Riskebo i Hedemora kommun, och investerar samtidigt i vindparkerna Åby-Alebo i Mönsterås kommun, med en samlad effekt om 155 MW, och Tvinnesheda i Uppvidinge kommun, med en samlad effekt om 210...

Nordic Whisky Capital har via sitt dotterbolag Svensk Whiskyfinansiering AB etablerat ett obligationsprogram med en ram på 50 milj. kr. Syftet med obligationsprogrammet är att finansiera lagring av whisky på fat. Obligationerna ges ut av ett specialbolag...

Det svenska teknologi- och logistikföretaget Instabox har säkrat finansiering om 400 miljoner kronor i en kombination av aktie- och skuldfinansiering från Creades respektive Cordet. I och med transaktionen värderas Instabox till ca.1.1 miljarder kronor....

Vattenfall har den 12 mars 2020 emitterat en senior icke-säkerställd grön obligation om 500 miljoner euro. Obligationen löper med en fast ränta om 0.050 procent och förfaller till betalning den 15 oktober 2025. Emissionen är den andra som Vattenfall har...

Vattenfall har den 14 februari 2020 etablerat det första Euro Commercial Paper-programmet (ECP-programmet) någonsin under svensk rätt. Det nya ECP-programmet ersätter bolagets tidigare program under engelsk rätt. Utöver skiftet från engelsk till svensk r...

Mannheimer Swartling har varit rådgivare till Proventus Capital Partners i samband med struktureringen, fondresningen och etableringen av dess fjärde fond, Proventus Capital Partners IV. De två parallella fondentiteterna är svenska aktiebolag och all fon...

Ersta diakoni har officiellt inlett byggandet av Ersta nya sjukhus i Stockholm. Det nya sjukhuset planeras vara färdigt 2023 och förväntas då årligen erbjuda 60 000 patientbesök, 90 vårdplatser och 6 000 utförda operationer. Ersta diakoni är en ideell fö...

Vattenfall har den 24 juni 2019 emitterat sin första gröna obligation om 500 miljoner euro, vilken har tagits upp på Nasdaq Stockholms marknad för hållbara obligationer (Sustainable Bond Market). Detta är den största gröna obligationen som listats på Nas...

The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG), ett London-noterat investeringsbolag som rådges av InfraRed Capital Partners, har ingått avtal om att förvärva en hundraprocentig andel i vindkraftparken Jädraås från Arise AB och Sydvästanvind AB (kont...

Valedo Partners Fund III AB har tillsammans med tidigare ägare och nyckelpersoner investerat i fem verksamheter som tillsammans utgör den ledande leverantören i Sverige och Danmark inom fisk och skaldjur av hög kvalitet. Genom samgåendena mellan de svens...

AAK AB (publ) har etablerat ett svenskt SEK 4 miljarder Medium Term Note-program. AAK har under programmet möjlighet att emittera obligationslån (s.k. medium term notes) denominerade i EUR och SEK på kapitalmarknaden. AAK har emitterat ett icke säkerstäl...

Tisdagen den 13 november 2018 ingick Sobi avtal med AstraZeneca om att förvärva rättigheterna till Synagis i USA. Avtalet innebär också att Sobi kommer att ha rätt att ta del av 50 procent av den framtida potentiella avkastningen från läkemedelskandidate...

Summa Equity, ett ledande nordiskt investmentbolag, har förvärvat majoriteten av det finska företaget HyTests aktieinnehav. HyTest tillverkar antikroppar och antigener för diagnostikindustrin. Företaget grundades 1994 av en grupp ryska vetenskapsmän, som...

Vattenfall, Vestas och PKA har gått samman i uppförandet och driften av 353 MW landbaserad vindkraft via vindkraftsparken Blakliden/Fäbodberget i norra Sverige. Projektet kommer att utmynna i en av de största landbaserade vindkraftsparkerna i Sverige, me...

Aktiebolaget SKF (publ) ("SKF") emitterade den 17 september 2018 seniora icke säkerställda obligationer om EUR 300 miljoner som förfaller till betalning 2025 och löper med en årlig fast kupongränta om 1,250 procent. Nettolikviden från emissionen användes...

Det ledande nordeuropiska private equity-bolaget Via Equity och Danmarks största kommersiella pensionsbolag, PFA Pension forsikringsaktieselskab, har investerat i Advania AB, en av de största nordiska IT-leverantörerna, och ingår nu i ägargruppen med en...

Riskkapitalfonden Argan Capital har ingått avtal om försäljning av GCE Group till ESAB, vilket är en ledande global aktör inom svetsindustrin och en del av Colfax Corporation. Affären är villkorad av sedvanligt konkurrensgodkännande. GCE Group är Europas...

 Projektet har utvecklats av Green Investment Group (GIG), Macquarie Groups (Macquarie) verksamhet som fokuserar på investeringar i förnyelsebar energi, samt SCA Energy AB (SCA) och kommer att omfatta 56 Siemens Gamesa 4.2 MW-turbiner. GIG kommer at...

Svensk Hypotekspensions ägare har ingått avtal om att avyttra aktierna i bolaget till Nordax Bank. Transaktionen förutsätter relevanta myndigheters godkännande. Svensk Hypotekspension är den enda svenska aktören inom marknaden för kapitalfrigöringskredit...

Preem har investerat i Lignolproduktion AB, som kommer att samägas av Preem och RenFuel. Parterna ingår ett samarbete avseende uppförande av en ligninanläggning för produktion av Lignol, vilket framställs från lignin, en restprodukt från den svenska skog...

JCE Group och Cargotec, noterat på Nasdaq i Helsingfors, har bildat ett joint venture avseende BRUKS Siwertell Group. Bolaget blir specialiserat inom torrlasthantering och har tillskapats genom att verksamheterna i BRUKS och Siwertell har slagits ihop. J...

Vattenfall, Vestas och PKA, ett danskt pensionsbolag, går in i ett gemensamt ägande av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget bestående av totalt 84 vindkraftverk med en total kapacitet om 353 MW, vilket gör vindkraftparken till en av Sveriges största. De...

Den 18 april 2018 publicerade Vattenfall grundprospektet för sitt EUR 10 000 000 000 Euro Medium Term Note-program (”EMTN”), vilket är det första EMTN-prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och det första EMTN-programmet under svensk rätt. Den 4...

Northvolt AB inledde den 27 april 2018 byggandet av Northvolt Labs. Northvolt Labs, som uppförs i Västerås, kommer att bli en toppmodern forsknings- och produktionsanläggning för utveckling, provning och industrialisering av litiumjonbatterier inför stor...

Den brittiska fastighetsfonden Rockspring säljer tillsammans med Vencom Lidingö Centrum till Grosvenor. Lidingö Centrum har en total yta på ca 19 900 kvadratmeter och är det dominerande servicecentret på Lidingö med 42 kommersiella hyresgäster, bland ann...

Nordic Capital har ingått avtal för att köpa den europeiska online-betaltjänstaktören Trustly från Bridgepoint Development Capital m.fl. Trustly has ca. 200 anställda och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt lokala kontor i Spanien, Malta, Tyskland och...

SAS har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 1,5 miljarder kronor med en årlig fast kupongränta om 5,375 procent med förfall den 24 november 2022. Obligationslånet ska användas för refinansiering av utestående lån och al...

GE och Green Investment Group Limited (Green Investment Group), en del av Macquarie Group (Macquarie), ska tillsammans uppföra och driva 650 MW landbaserad vindkraft via vindkraftsparken Markbygden ETT i norra Sverige. Projektet kommer att bli den enskil...

Consilium AB (publ) har den 25 oktober 2017 genomfört en emission av  hybridobligationer om 200 miljoner kronor med en evig löptid till en rörlig kupongränta om 6,00 procentenheter över 3-månaders STIBOR. Enligt villkoren för hybridobligationen har...

Intrum har ingått bindande avtal om att avyttra Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge till det europeiska kreditfordringsbolaget Lowell. Den avyttrade koncernen värderas i transaktionen ti...

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3,25 miljarder kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited, tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor. D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag i...

Den 19 juni beviljades den ledande svenska betalningsleverantören Klarna en banklicens från Finansinspektionen. Klarna grundades 2005 i Stockholm och är nu en av Europas största banker. Bolaget levererar lättanvända betalningslösningar för 60 miljoner ko...

Hemsö Fastighets AB (publ) (”Hemsö”) har den 9 september 2016 gjort sin första emission under sitt nyetablerade obligationsprogram där man totalt kan emittera obligationer till ett belopp om 3 miljarder euro. Emissionen skedde till ett belopp 500 miljone...

Den 24 augusti 2016 slutförde Nordea försäljningen av kreditswappar varigenom kreditrisken avseende EUR 8,4 miljarder av bankens företagskreditportfölj överfördes till utvalda investerare. Risköverföringen uppnås genom en säkerställd kreditswappsstruktur...

iCON Infrastruktur har förvärvat Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB från AB Fortum Värme, samägt med Stockholms Stad. Gasnätet Stockholm AB är ägare av gasdistributionen i Stockholmsområdet, och Stockholm Gas AB bedriver gashandel. iCON Infrastru...

Probiotikabolaget Probi AB:s (publ) (”Probi”) amerikanska dotterbolag, Probi USA, Inc., har ingått avtal med det amerikanska bolaget TNTGamble, Inc. (”TNT”). Genom avtalet förvärvar Probi TNT:s probitiokaverksamhet Nutraceutix från TNT för en preliminär...

IK VII Fund har ingått avtal om att förvärva NeTel från Axcel och management. Affären är villkorad av sedvanligt konkurrensgodkännande. NeTel grundades 2000 och är en ledande aktör på den nordiska marknaden för tjänster och byggnation av tele-, bredbands...

Fredagen den 27 maj 2016 noterade Millicom International Cellular S.A. framgångsrikt en treårig SEK 2 miljarders senior icke säkerställd obligation med rörlig ränta (STIBOR + 3,30 procent) på Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden skall användas för allmänn...

Hoist Kredit AB (publ), ett helägt dotterbolag till Hoist Finance AB (publ), moderbolaget i Hoist Finance-koncernen, har etablerat ett EUR 750.000.000 Euro Medium Term Note-program genom att registrera ett prospekt hos den irländska börsen (Irish Stock E...

Resurs Holding noteras på Nasdaq Stockholm Resurs Holding AB har den 29 april 2016 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet fastställdes till 55 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Resurs Holding om 11 miljarder krono...

Mannheimer Swartling har biträtt Svensk Hypotekspension Fond 3 AB (publ) i dess utgivande av obligationer, med säkerhet i en lånestock bestående av s.k. kapitalfrigöringskrediter, med fast ränta till ett belopp motsvarande två miljarder svenska kronor.&n...

Mannheimer Swartling har biträtt Nordisk Vindkraft i försäljningen av 80% av aktierna i Våsberget Vindkraft AB till den franska kapitalförvaltaren Mirova.Vindkraftparken Våsberget kommer att producera 80 GWh grön el årligen, vilket räcker till att försör...

Bong AB (publ) har förvärvat sina långivande bankers fordringar. Genomförandet av transaktionen har bland annat innefattat utgivande av seniora säkerställda obligationer om totalt 200 miljoner kronor, en kvittningsemission av aktier till bankerna mo...

Litorina IV L.P. (Litorina IV) förvärvar en majoritetspost av aktierna i CarpetVista AB (CarpetVista). CarpetVista är en världsledande aktör inom försäljning av mattor över internet, med ett sortiment bestående av över 35 000 unika mattor. Bolaget var ti...

Litorina IV L.P. (Litorina IV) förvärvar en majoritetspost av aktierna i KungSängen Produktion AB (KungSängen). KungSängen tillverkar och säljer sängar och tillhörande produkter och var tidigare helägt av familjen Gustafsson, som efter transaktionen äger...

Scandic Hotels Group AB (publ) har den 2 december 2015 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet fastställdes till 67 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Scandic om cirka 6,9 miljarder kronor. Erbjudandet, som bestod...

Capio noteras på Nasdaq Stockholm Capio AB (publ) har den 30 juni 2015 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet var 48,50 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Capio om cirka 6,8 miljarder kronor. Erbjudandet, som besto...

Coor Service Management Holding AB (publ) har den 16 juni 2015 upptagits till handel på Nasdaq Stockholm. Priset i erbjudandet fastställdes till 38 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Coor om cirka 3,6 miljarder kronor. Erbjudandet, som be...

Nordic Capitals portföljbolag Europris ASA har tagits upp till handel på Oslo Børs och refinansierats i samband med noteringen. Nordic Capital Fund VII var säljande huvudaktieägare i erbjudandet. Europris är Norges största lågpriskedja inom detaljhandeln...

Kungsleden har emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor som förfaller till betalning år 2017 och med en fast ränta om 1,20 procent. Kungsleden avser att ansöka om notering av obligationslånet vid NASDAQ Stockholm. Kung...

Ett banksyndikat bestående av Crédit Agricole, Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank har den 30 april 2015 ingått en revolverande kreditfacilitet om 5 miljarder kronor med ICA Gruppen. Faciliteten är initialt femårig, med möjlighet ti...

Consilium AB (publ) har emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor med en total volym upp till 900 miljoner kronor. Obligationslånet förfaller till betalning år 2020, har en rörlig ränta om 5,75 procentenheter över 3-mån...

Canon Inc. har offentliggjort ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i det svenska bolaget Axis Aktiebolag att överlåta samtliga aktier i Axis till Canon. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 23,6 miljarder kronor. Canon,...

San Sac har förvärvat Tomra Compaction-divisionen från Tomra, ett bolag noterat på Oslo Børs. Tomra Compaction utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett produktsortiment av balpressar och komprimatorer för återvinningsbart material under varumärket...

Securitas AB har tecknat ett nytt banklån (Multi-Currency Revolving Credit Facility) med sina viktigaste banker. Den nya faciliteten är initialt femårig, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år, och uppgår till 550 miljoner dollar och 440 mil...

Proventus Capital Partners har avslutat resningen av sin tredje fond, Proventus Capital Partners III, på sitt takbelopp om runt 12 miljarder kronor. Investerarna i Proventus Capital Partners III inkluderar offentliga och privata pensionsfonder, försäkrin...

Geberit har den 14 oktober 2014 offentliggjort ett kontanterbjudande om 9,7 miljarder kronor avseende det på Nasdaq Stockholm noterade bolaget Sanitec. JP Morgan agerar så som finansiell rådgivare till Geberit i samband med transaktionen och tillhandahål...

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) har ingått ett låneavtal med ett projektbolag ägt av en fond förvaltad av BlackRock, världens största kapitalförvaltare, i syfte att tillhandahålla projektbolaget finansiering för byggnationen av Brotorp vindkraftpark...

Hexagon har ingått ett Multicurrency Revolving Credit Facility-avtal om 2 miljarder euro med ett banksyndikat. Den nya kreditfaciliteten kommer att användas för att refinansiera befintliga faciliteter samt för allmänna företagsändamål.Hexagon är en ledand...

Ratos har den 26 september 2014 noterat Inwido AB, Europas största leverantör av innovativa, miljöanpassade fönster och dörrar, på NASDAQ OMX Stockholm. Ratos var säljande aktieägare i erbjudandet som riktades till svenska och internationella investerare...

Arise AB (publ) har emitterat en senior icke-säkerställd grön obligation för 350 miljoner kronor som förfaller till betalning år 2017 och med en rörlig ränta om 6,00 procentenheter över 3-månaders STIBOR, i syfte att refinansiera dess utestående obligatio...

Alfa Laval har etablerat ett Euro Medium Term Note (EMTN) program och har lånat EUR 800 miljoner på företagsobligationsmarknaden. Denna långfristiga finansiering ersätter det kortfristiga lån som togs i samband med förvärvet av Frank Mohn AS. Obligationer...

DDM Holding AG har upptagits till handel på NASDAQ OMX First North den 5 augusti 2014. Bolaget tog in totalt 130 miljoner kronor genom ett riktat erbjudande främst till professionella investerare i Sverige och utomlands om att teckna nyemitterade aktier....

Ett konsortium med IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, EAB Fastigheter AB samt Defakon AB, som huvudägare, har förvärvat en fastighet av Sveafastigheter där köpcentrumet ”Modehuset” är beläget. Köpcentrumet ligger i handelsområdet Hansa City...

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har ingått ett avtal med Jernhusen AB (publ) enligt vilket Jernhusen fått i uppdrag att ansvara för att anskaffa mark, projektera, bygga, driva, underhålla och finansiera en ny depå för pendeltågstrafiken i Stockholm. De...

AAK har tecknat nya bindande låneavtal för att refinansiera nuvarande lån samt för att finansiera den löpande verksamheten och eventuella förvärv. Låneavtalen består av en femårig så kallad klubblånefacilitet om 400 miljoner euro (ca 3,6 miljarder kronor)...

GE Capital har ingått avtal om att avyttra konsumentbanken GE Money Bank, som är verksam i Sverige, Danmark och Norge, till Banco Santander. Köpeskillingen uppgår till cirka 700 miljoner euro, givet att banken delar ut överskottskapital före closing...

Golden Heights AB emitterade idag den 18 juni en femårig senior säkerställd high yield obligation för 400 miljoner kronor till en rörlig ränta om STIBOR + 4.75 procent under svensk rätt till nordiska investerare. Den säkerhet som beviljats utgörs av pant...

Memnon Networks har genomfört förvärvet av Unifaun AB för att skapa Nordens absolut ledande leverantör av transportadministrativa system.Memnon Networks majoritetsägs av den internationella private equity aktören Bridgepoint. Genom detta tilläggsförvärv s...

AB Industrivärden har emitterat seniora, ej säkerställda, utbytbara obligationer om 4,4 miljarder kronor med förfall 2019, vilka är utbytbara mot stamaktier i ICA Gruppen, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag.Obligationerna kommer att ha 5 års löpt...

Arise AB (publ) har emitterat en senior säkerställd grön obligation för 1,1 miljarder kronor som förfaller till betalning år 2019 och med en rörlig ränta om 3,00 procentenheter över 3-månaders STIBOR. Arise avser att ansöka om notering av obligationerna p...

Boliden AB (publ) slutförde den 9 april 2014 en emission av seniora icke-säkerställda obligationer uppgående till SEK 500 miljoner, till en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 1,90 procentenheter och med en löptid om sex år, på den svenska obligationsma...

SAS har den 25 februari 2014 offentliggjort en emission av ett konvertibelt obligationslån om 1,6 miljarder kronor. Likviden från utgivandet av det konvertibla obligationslånet, tillsammans med likviden från preferensaktieerbjudandet som SAS offentliggjor...

The Riverside Company har avyttrat Vokes Air koncernen till MANN+HUMMEL GmbH, ett globalt filtreringsföretag med huvudkontor i Tyskland.Vokes är en pan-europeisk leverantör av luftfiltreringslösningar för en mängd olika kommersiella och industriella appli...

Den 20 december 2013 emitterade Kungsleden AB (publ) seniora icke-säkerställda företagsobligationer för 700,000,000 kronor som förfaller till betalning år 2016 och med en rörlig ränta om 1,95 procentenheter över 3-månaders STIBOR. Notering av obligationer...

Getinge avser att lägga ett offentligt bud för att förvärva samtliga aktier i Pulsion Medical Systems SE, noterat på den tyska börsen (Deutsche Börse). Anbudet kommer att finansieras genom en ny kreditfacilitet och förmedlas via ett helägt tyskt dotterbol...

Volvo Personvagnar och China Development Bank har undertecknat ett låneavtal om 800 miljoner USD som löper till 2021. Som tillkännagetts på Volvo Personvagnars hemsida ska lånet användas till utveckling av Volvo Personvagnars produkter samt för att stärka...

Russian Real Estate Investment Company AB (RURIC ) slutförde den 22 november 2013 en  ”debt-to-equity”-omstrukturering av ett obligationslån om cirka 620 miljoner kronor. Bland obligationsinnehavarna fanns bland andra Alecta, Proventus och Alpcot. Om...

Aktiebolaget SKF (publ) (“SKF”) emitterade den 29 oktober 2013 en obligation uppgående till EUR 750 miljoner till en fast ränta om 2,375 procent med en löptid om sju år. Nettointäkterna från emissionen kommer främst att användas för att refinansiera skuld...

Den 17 september 2013 slutförde Mölnlycke Holding AB refinansieringen av bolagets senior- och mezzaninlånefaciliteter från 2007. Refinansieringen har skett genom en ökning av Investors kapitalinvestering samt genom dragning under det låneavtal om 1,1 milj...

Unilabs emitterade den 17 juli 2013 säkerställda obligationer uppgående till EUR 355 miljoner till en fast ränta om 8,5 procent och med en löptid om fem år, säkerställda obligationer om EUR 130 miljoner till en rörlig ränta och med en löptid om...

NRF Sweden Holding AB, ett dotterbolag till Cornerstone Europe:s nordiska retailfond, har ingått ett låneavtal med Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Deutsche Pfandbriefbank AG, med Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB ut...

ICA Gruppen genomförde den 17 juni en framgångsrik emission av obligationer om totalt 5 mdr kr. Obligationslånen är utgivna under ICA Gruppens nyligen etablerade MTN-program och är icke-säkerställda. Emissionen är uppdelad på två  löptider, fem och t...

ASSA ABLOY har tillsammans med 14 banker tecknat en syndikerad kreditfacilitet om sammanlagt 900 MEUR. Faciliteten har en löptid på minst fem år och är huvudsakligen en refinansiering av en befintlig kreditfacilitet om 1 100 MEUR som förfaller 2014. ASSA...

Svenska fondhandlareföreningen antog den 29 maj harmoniserade villkor för vissa typer av obligationsemissioner. Villkoren återspeglar aktuell praxis på den svenska marknaden men innehåller även vissa förslag till nya lösningar och bestämmelser som reglera...

Aerocrine AB (publ) finansierar den fortsatta expansionen av verksamheten med ett lån om 35 miljoner USD från den amerikanska investeraren OrbiMed och Novo A/S. Aerocrine tillförs dessutom 95 miljoner SEK (ca 15 miljoner USD) genom en riktad nyemission av...

Klövern AB (publ) emitterar ett femårigt obligationslån om 700 miljoner kronor säkerställt med pantbrev i fastigheter. Obligationslånet kommer att finansiera en portfölj av förvaltningsfastigheter i Karlstad med ett totalt marknadsvärde om ca 1,1 miljard...

Nordax Finans AB (publ) har emitterat företagsobligationer för 300 miljoner kronor. Obligationerna löper till år 2016 med en rörlig ränta om 3,00 procent över 3-månaders STIBOR. Ansökan om notering på NASDAQ OMX Stockholm kommer att ges in.Nordax Finans A...

Länsförsäkringar Bank AB (publ) har emitterat förlagslån om sammanlagt 1.100 miljoner som förfaller till betalning 2023. Förlagslånen är kvalificerade för att räknas in i bankens kapitalbas som tier 2-kapital och löper med rörlig ränta om 2,50 procent öve...

Hakon Invest har förvärvat 60 procent av aktierna i ICA AB. Förvärvet skedde från nederländska joint venture-partnern, Royal Ahold NV, för en köpeskilling om 20 miljarder kronor. Del av förvärvet finansieras med en bryggfinansiering från Nordea Bank AB (p...

Malmö stad har etablerat ett 10 miljarder Euro Medium Term Note (EMTN) program. Likviden från obligationer som ges ut under programmet kommer att användas för allmänna finansieringsändamål och refinansiering av befintliga skulder i MKB Fastighets AB, stad...

Hyresbostäder i Sverige II, som förvaltas av Obligo Investment Management, en del av Agastikoncernen, har refinansierat fastighetsportföljer i Sverige med en ny lånefacilitet om 3 miljarder kronor.Lånet berör ett bestånd om närmare 9 000 lägenheter i de t...

Volvo Personvagnar och China Development Bank har undertecknat ett låneavtal om 922 miljoner euro som löper till år 2020. Som tillkännagetts på Volvo Personvagnars hemsida ska lånet användas till refinansiering av Volvo Personvagnars befintliga lån och ut...

Cidron Delfi Intressenter AB (publ), ett bolag inom Orc Group som ägs av Nordic Capital Fund VII, har emitterat en femårig säkerställd high yield obligation om 60 miljoner euro med en fast ränta om 8,5 procent på den svenska kapitalmarknaden. Kapitalet fr...

Hufvudstaden AB (publ) har etablerat ett svenskt MTN-program med en låneram om 2 miljarder kronor. Programmet ger Hufvudstaden möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden.Hufvudstaden är ett av Sverig...

Santander Consumer Bank AS har genomfört en värdepapperisering av en portfölj av billån om cirka 4,5 miljarder kronor via det irländska specialbolaget Svensk Autofinans 1 Limited. Transaktionen är den första publika värdepapperiseringen av svenska billån....

Länsförsäkringar AB har etablerat ett svenskt MTN-program med en låneram om 2,5 miljarder kronor. Programmet ger Länsförsäkringar möjligheten att emittera obligationer i EUR och SEK med löpande och fast ränta på kapitalmarknaden och är det första MTN- pro...

BE Group har den 17 juli 2012 ingått ett nytt treårigt ”revolving credit facility agreement” på 1,4 miljarder kronor med Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken.BE Group är ett ledande handels- och serviceföretag med ett brett sortiment in...

Duni AB (publ) har den 5 juli 2012 ingått ett nytt "revolving credit facility agreement" på 130 miljoner euro med DNB Bank ASA, Sweden Branch.Duni AB (publ) är en ledande leverantör av produkter för dukning och take away. Varumärket Duni marknadsförs på ö...

PostNord har etablerat ett svenskt MTN program. Programmet har en låneram om 6 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erb...

Lactalis har slutfört förvärvet av Skånemejerier AB från Skånemejerier ek för, en ekonomisk förening som ägs av dess drygt 600 medlemmar.Skånemejerier AB är en av Sveriges största mejeriproducenter. Bolaget har en omsättning överstigande 3 miljarder krono...

Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) emitterar ett femårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden till ett lånebelopp av 600 miljoner kronor. Sobi kommer att ansöka om notering av  obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.Sobi är ett...

Getinge har etablerat ett svenskt MTN program och emitterat ett treårigt obligationslån på en miljard kronor. Det är bolagets första obligation under programmet. Likviden från lånet kommer att användas till att delvis refinansiera lånet som togs upp i sam...

Hemsö Fastighets AB (publ) har emitterat ett treårigt, icke säkerställt, obligationslån på den svenska marknaden. Lånebeloppet uppgår till 750 miljoner kronor. Hemsö kommer att ansöka om notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. Obligationsinneh...

Nordea har ingått avtal med Pembroke Real Estate rörande utveckling av fastigheter belägna vid Mäster Samuelsgatan 17 – 21 i centrala Stockholm. Nordea kommer fortsatt vara den dominerande hyresgästen i lokalerna. Den nya byggnaden förväntas stå klar 2016...

Hexagon har upprättat ett företagscertifikatprogram under vilket Hexagon har möjlighet att emittera företagscertifikat upp till ett värde om 5 miljarder kronor. Arrangör av programmet är Nordea och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea,...

I februari 2012 mottog Grekland ett räddningspaket på USD 171.9 miljarder från Europeiska Centralbanken och investerare inom den privata sektorn med innehav i landets statsfinanser gick med på en nedskrivning av värdet på sina obligationer. Flera villkor...

Skandia Liv har slutfört förvärvet av Skandia AB från Old Mutual för 22,5 miljarder kronor. Transaktionen som offentliggjordes den 15 december 2011, innebär att Skandia Liv förvärvas av en stiftelse (Thule-Stiftelsen) och förvärvar Försäkringsbolaget Ska...

MCB Finance Group plc har den 8 mars 2012 via sitt nybildade svenska dotterbolag MCB Treasury AB (publ) etablerat ett säkerställt obligationsprogram om SEK 500,000,000. Syftet med obligationsprogrammet är att finansiera koncernens verksamhet bestående i e...

Getinge förvärvar Atrium Medical Inc., ett USA-baserat bolag som i första hand är inriktat mot hjärt-kärlmarknaden, från en grupp av privata investerare till ett förvärvspris om cirka 680 miljoner dollar. Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintl...

The Carlyle Group och Providence Equity Partners avyttrar Com Hem, en av Sveriges ledande leverantörer av tv, bredband och telefoni till det internationella riskkapitalbolaget BC Partners. Affären, som är villkorad av EU:s konkurrensprövning, förväntas sl...

Getinge AB har ingått ett Multicurrency Revolving Credit Facility Agreement om 1,2 miljarder euro med ett internationellt syndikat av banker.Getinge är ett ledande globalt företag som erbjuder utrustning, system och lösningar inom sjukvård och life scienc...

OJSC Saint-Petersburg Telecom, ett dotterbolag till Tele2 Russia Holding AB, har genomfört sin första ryska obligationsemission på 13 miljarder rubel. Emittentens åtaganden under emissionen garanteras av Tele2 Russia Holding AB och Tele2 Financial Service...

Concentric AB (publ) (”Concentric”), tidigare Hydraulics Systems divisionen inom Haldex AB (publ) (”Haldex”), är nu ett separat noterat bolag vars aktier noterats på NASDAQ OMX Stockholms huvudlista.Concentric producerar och säljer en rad olika produkter...

Skanska Infrastructure Development, vindkraftbolaget O2 och Jämtkraft har gemensamt investerat i en projektfinansierad vindkraftanläggning. Den totala investeringen uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor. Skanskas ägarandel uppgår till 50 procent, övriga...

The Royal Bank of Scotland plc (”RBS”) har genomfört en refinansiering och förvärvat samtliga aktier i shoppingcenterbolaget Centeni AB (tidigare Boultbee Stockholm koncernen) den 6 maj 2011. RBS är nu ensam ägare till Centenikoncernen.RBS rådgavs av Mann...

Proventus har etablerat Proventus Capital Partners II – ett specialbolag för investeringar i företagslån och företagsobligationer. Förutom ny finansiering direkt till företag har Proventus Capital Partners II även möjlighet att handla i andrahandsmarknade...

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) har genomfört en säkerställd fastighetsfinansiering om 25 miljoner euro till ett svenskt fastighetsbolag med förgreningar i Ryssland. Finansieringen rör fastigheter belägna i bl. a. Kaliningrad och Murmansk.SEB har r...

GMT Communications Partners förvärvar verksamheten för juridik, skatt och ekonomi från Thomson Reuters i Danmark och Sverige.Verksamheten tillhandahåller information inom juridik, skatt och ekonomi under varumärkena KARNOV, PACTA och UfR riktad främst til...

Styrelsen för Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) har beslutat om en emission av aktier med företräde för bolagets aktieägare om cirka 600 miljoner kronor. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 28 april 2011.Mannheimer Swartling b...

Efter den lyckade värdepapperiseringen på 900 mkr av befintlig låneportfölj som Svensk Hypotekspension genomförde förra året pågår arbetet nu för fullt med att bygga upp en ny portfölj bestående av låneprodukten Hypotekspension® (lån med säkerhet i fastig...

Trelleborg AB och Trelleborg Treasury AB har tecknat ett nytt femårigt ”Multicurrency Revolving Credit Facility”-avtal om 750 miljoner euro och 625 miljoner dollar med ett konsortium av internationella banker. Lånet kommer att användas delvis för att åter...

Aviator, en nordisk flygservicekoncern som levererar alla slags marktjänster till flygbolag, har ingått avtal om förvärv av Novia och dess verksamhet på Copenhagen Airport (Kastrup) och Malmö Airport (Sturup). Aviator, som har en omsättning om ca 1...

Loomis AB har tecknat en ny femårig lånefacilitet, en så kallad Multi-Currency Revolving Credit Facility om 150 miljoner dollar och 1 miljard kronor. Den nya lånefaciliteten förfaller 2016 och kommer att användas delvis för att återbetala en existerande k...

AarhusKarlshamn AB (AAK) har tecknat två femåriga ”multicurrency revolving facility”-avtal om totalt cirka 4,2 miljarder kronor (varav 330 miljoner euro i ett syndikerat låneavtal och 180 miljoner dollar i ett bilateralt avtal) med nordiska finansinstitut...

Norrporten HAC GmbH har hyrt ut över 4.600 kvm i kontorsfastigheten ”Hamburg America Center” i HafenCity i Hamburg till Buss Group GmbH & Co. KG. Buss är ett logistikföretag baserat i Hamburg. Buss verksamhetsområden omfattar bl.a. hamnlogistik, utvec...

Securitas AB har tecknat ett nytt femårigt ”Multicurrency Revolving Credit Facility”-avtal om 550 miljoner dollar och 420 miljoner euro med ett konsortium av internationella banker. Lånet kommer att användas delvis för att återbetala en existerande kredit...

Investeringsfonden Accent Equity 2008 har genomfört förvärv för bildandet av Aviator Airport Alliance, en ny nordisk flygservicekoncern som levererar alla slags marktjänster till flygbolagen.Aviator Airport Alliance omfattas av det svenska bolaget Nordic...

Hexagon genomför en företrädesemission om cirka 6 500 miljoner kronor. Syftet med nyemissionen är att delvis finansiera förvärvet av den amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation. Hexagon ingick avtal den 6 juli 2010 om att förvärva Intergraph...

ICA Fastigheter AB och Alecta bildar ett nytt samägt fastighetsbolag med syfte att förvärva, äga och förvalta ICA-butiker i Sverige. I samband med etableringen förvärvar det nya bolaget 12 fastigheter till ett värde om cirka 2 miljarder kronor från ICA Fa...

Loomis AB har tecknat avtal om ett obligationslån om 65 miljoner euro hos AB Svensk Exportkredit den 23 september 2010. Lånet löper på fem år och garanteras till 75 procent av Exportkreditnämnden. Likviden kommer att användas till att delvis refinansiera...

Ford Motor Company har slutfört försäljningen av Volvo Car Corporation och relaterade tillgångar till Zhejiang Geely Holding Group Company Limited.Avslutandet av affären, som när den offentliggjordes i mars 2010 beskrevs som ”decenniets affär” i Sverige,...

Hexagon AB har förvärvat Integraph, en global leverantör av industrispecifika mjukvaruprodukter för cirka 2,1 miljarder US dollar på skuldfri basis (enterprise value).Finansiering av förvärvet av Intergraph har säkrats och förvärvet kommer att ytterligare...

Scribona, noterat på First North, har träffat avtal om förvärv av Catella, en europeisk finansgrupp specialiserad på finansiell rådgivning och kapitalförvaltning. Total förvärvslikvid inklusive lösen av Catellas samtliga lån uppgår till 417 miljoner krono...

Mannheimer Swartling har biträtt Bong Ljungdahl i samband ett ”Credit Facilities Agreement” om 750 miljoner kronor, som bolaget ingått med Nordea Bank och Swedbank.Bong Ljungdahl är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag med en omsä...

Palamon Capital Partners, en av Europas ledande mid-market private equity aktörer, har sålt sitt majoritetsinnehav i Nordax, ett ledande företag som erbjuder lån utan säkerhet till privatpersoner i Norden, till Vision Capital. Nordax bildades 2003 av en m...

Mannheimer Swartling har biträtt det svenska vindkraftsbolaget O2 i samband med de nyligen genomförda investeringarna i och finansieringen av vindkraftparkerna i Granberg och Brahehus, om totalt 14 vindkraftverk med en effekt om 28 MW. Båda vindkraftparke...

Mannheimer Swartling har biträtt ScandBook Holding AB i samband med dess notering på NASDAQ OMX First North.ScandBook med huvudkontor i Sverige är en ledande nordisk bokproducent inom svartvit skönlitteratur. Företaget, vars aktier började handlas 31 mars...

Mannheimer Swartling har rådgivit Ford Motor Company i samband med försäljningen av Volvo och dess tillgångar till Zhejiang Geely Holding Group för 1.8 miljarder dollar.Det är det största förvärv som ett kinesiskt företag gör av en icke-kinesisk biltillve...

Mannheimer Swartling biträder Anoto Group AB (publ) i samband med det publika partiella kontanterbjudandet från Aurora Investments Ltd. Anoto är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Mannheimer Swartlings team består av Patrik Marcelius, Thomas Wallinder och R...

Mannheimer Swartling har rådgivit 3i i samband med avyttringen av den nordiska vårdkoncernen Ambea till Triton för 850 miljoner euro i skuldfritt bolagsvärde.3i är internationellt ledande inom private equity med fokus på buyouts, growth capital samt infra...

Mannheimer Swartling har agerat som rådgivare till AB Svensk Exportkredit i samband med finansiering av det ryska företaget ZAO Hlebokombinat Inskoys inköp av svensk bageriutrustning. Fredrik Svensson och Anna Babich arbetade med ärendet.