Boliden förvärvar kontrollpost i Nexa Resources
Boliden AB (Boliden) och Votorantim S.A. (Votorantim) har ingått ett avtal enligt vilket Boliden kommer att förvärva samtliga Votorantims aktier i Nexa Resources S.A. (Nexa) i utbyte mot nyemitterade Boliden-aktier, varvid Boliden blir ägare av 64,68 % av det totala antalet aktier och röster i Nexa, och Votorantim blir ägare av 7,0 % av det totala antalet aktier och röster i Boliden.
Den totala implicita köpeskillingen för transaktionen uppgår till USD 1 310 miljoner. Boliden har i samband med transaktionen säkrat en fullt garanterad bryggfinansiering om totalt USD 2,0 miljarder.
Slutförandet av transaktionen förutsätter uppfyllandet av vissa villkor, däribland godkännande av Bolidens aktieägare vid en extra bolagsstämma samt erhållande av regulatoriska godkännanden.
Nexa är en zink- och silverproducent med verksamhet i Brasilien och Peru vars aktier är noterade på New York Stock Exchange. Votorantim är ett av Latinamerikas största investeringsholdingbolag.
Mannheimer Swartling biträder Boliden avseende svensk rätt i samband med transaktionen och ingåendet av bryggfinansieringen. Byråns team består huvudsakligen av Emil Boström, Victor Karlsson, Thomas D. Pettersson, Charlotte Demegård, Erik Gustafsson, Max Karlsson, Rasmus Ringström, Simon Larsson, Julia Asp och Moa Mellgren.
