Mannheimer Swartling har biträtt vid Vimians emission av seniora icke-säkerställda obligationer och ingåendet av en ny kreditfacilitet
Kreditfaciliteten och likviden från obligationerna kommer bland annat att användas för att refinansiera Vimians befintliga facilitetsavtal samt för allmänna företagsändamål. Obligationerna har en löptid på tre år och emitterades med en kupong om EURIBOR 3 månader plus 200 baspunkter. DNB Carnegie Investment Bank AB (publ), Nordea Bank Abp och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Kreditfaciliteten, som arrangerats av DNB Bank ASA, Sweden Branch, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), består av en revolverande kreditfacilitet om 330 miljoner EUR (med en okommitterad tilläggsfacilitet på upp till 100 miljoner EUR).
Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostic. Vimians aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Mannheimer Swartling rådgav joint bookrunners samt banksyndikatet i transaktionen.
