BEWI emitterar seniora säkerställda obligationer och ingår ett nytt revolverande kreditfacilitetsavtal

I september 2025 emitterade det norska börsnoterade bolaget BEWI ASA nya seniora säkerställda obligationer om ett initialt belopp om EUR 250 miljoner inom ett totalt ramverk om EUR 325 miljoner.

I samband med emissionen genomförde BEWI även ett framgångsrikt återköpserbjudande och en förtida inlösen av bolagets utestående obligationer från 2021/2026. DNB Carnegie, en del av DNB Bank ASA, och Nordea Bank Abp agerade som joint bookrunners och dealer managers i samband med obligationsemissionen och återköpserbjudandet. BEWI ingick i anslutning till transaktionen även ett nytt revolverande kreditfacilitetsavtal om EUR 75 miljoner, arrangerat av DNB Bank ASA och Nordea Bank Abp, filial i Sverige. Det nya kreditfacilitetsavtalet och likviden från obligationerna har, bland annat, använts för att refinansiera BEWI:s befintliga facilitetsavtal och obligationer från 2021/2026, och kan även användas för allmänna rörelseändamål.

BEWI är en ledande internationell leverantör av förpacknings-, komponent- och isoleringslösningar. Bolaget är noterat på Oslo Børs.

Mannheimer Swartling företrädde joint bookrunners och banksyndikatet i transaktionen. Byråns team som rådgav joint bookrunners bestod av Gustav Glimblad och Christian Andersson, och teamet som rådgav banksyndikatet bestod av Daniel Khayyami, Rasmus Ringström, Sandra Söderberg, Brita Nordell och Sandra Baeza.