Eolus genomför refinansiering genom emission av obligationer, en ny supersenior revolverande kreditfacilitet och en ny konstruktionsfacilitet
Eolus Aktiebolags (publ) (”Eolus”) refinansiering omfattade en framgångsrik emission av gröna seniora säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 550 miljoner inom ett rambelopp om SEK 1,5 miljarder, ingåendet av en ny supersenior revolverande kreditfacilitet samt ingåendet av en ny konstruktionsfacilitet.
Refinansieringspaketet stärker bolagets kapitalstruktur, förlänger dess skuldförfalloprofil och säkerställer långsiktig finansiering för projekt inom förnybar energi. De nya gröna seniora säkerställda obligationerna, som är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms hållbara obligationslista, emitterades inom ramen för bolagets nyligen etablerade gröna ramverk.
Eolus är en ledande utvecklare av innovativa och skräddarsydda lösningar för förnybar energi. De har etablerat projekt i Norden, Baltikum, Polen och USA. Deras projektportfölj innehåller över 26 GW vind-, sol- och energilagringsprojekt. Eolus B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
Mannheimer Swartling har biträtt Eolus i alla aspekter av refinansieringen. Byråns team bestod huvudsakligen av Gustav Glimblad, Andreas Zettergren, Alfred Pettersson, Sandra Söderberg, Hannes Ahrle och Naomi Busch.
