Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) emitterar konvertibla primärkapitalinstrument om SEK 5 miljarder
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) har framgångsrikt emitterat konvertibla primärkapitalinstrument (s.k. additional tier 1-obligationer) till ett belopp om SEK 5 miljarder.
Emissionen mottogs väl av marknaden och instrumenten löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 280 bps per år.
Villkoren för skuldinstrumenten följer sedvanliga villkor på den svenska marknaden för primärkapitalinstrument men inkluderar ett konvertibelelement varigenom instrumenten, för det fall vissa kapitalkrav inte möts, automatiskt kommer att konverteras till stamaktier i SEB. Emissionen var den första av sitt slag under svensk rätt, med clearing hos Euroclear Sweden samt notering på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med närvaro i mer än 20 länder världen över med cirka 18 000 medarbetare. Per den 30 juni 2024 uppgick koncernens balansomslutning till 4 152 miljarder kronor och förvaltat kapital till 2 666 miljarder kronor.
SEB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.
