25 oktober 2012 - Uppdrag

Santander genomför Sveriges första värdepapperisering av billån

Santander Consumer Bank AS har genomfört en värdepapperisering av en portfölj av billån om cirka 4,5 miljarder kronor via det irländska specialbolaget Svensk Autofinans 1 Limited.

Transaktionen är den första publika värdepapperiseringen av svenska billån. Santander Global Banking and Markets var arrangör och Santander och HSBC var joint lead managers. Obligationerna av Class A har åsatts kreditbetyget AAA av Fitch Ratings.

Santander Consumer Bank rådgavs av Mannheimer Swartling. Byråns team bestod av delägaren Mattias Lampe främst assisterad av Martin Nilsson, Anna Engquist, Amanda Skalin, Sara Ulriksen och Carl Johan Zimdahl.