9 juli 2012 - Uppdrag

Opus Group förvärvar dotterbolag från AB Svensk Bilprovning

Det svenskbaserade Opus Group AB förvärvar ett helägt dotterbolag till AB Svensk Bilprovning för cirka 375 miljoner kronor. Dotterbolaget driver 70 besiktningsstationer, med ett geografiskt fokus på Stockholm, Mälardalen och norra Sverige. 

Opus Group bedriver bilprovningsprogram, utvecklar, producerar och säljer utrustning och IT-system till besiktningsbranschen för den globala marknaden. Koncernen säljer sina produkter och tjänster i mer än 50 länder över hela världen och bolaget har cirka 320 anställda. Opus koncernens estimerade totala omsättning ökar till cirka 960 miljoner kronor baserat på 2011 års uppgifter, vilket inkluderar förvärvet av det amerikanska ESP Inc. och förvärvet från AB Svensk Bilprovning. Opuskoncernens aktie är noterad på First North Premier (NASDAQ OMX).

Förvärvet och därtill relaterade transaktionskostnader kommer att finansieras genom ett banklån om 175 miljoner kronor från Swedbank, en säljarrevers om ca 170 miljoner kronor från AB Svensk Bilprovning samt genom en företrädesrättsemission om cirka 50 miljoner kronor.

Opus Group rådges av Mannheimer Swartling i samband med förvärvet och beträffande anslutande finansieringsfrågor. Byråns team består av delägarna Clas Nyberg och Johan Ljungberg i samarbete med juristerna Emma Olnäs Fors (projektledare), Emelie Thor, Tobias Normann och Robin Palmgren, delägare Eva Hägg och jurist Håkan Knutsson (aktiemarknadsrättsliga frågor), delägare Olof Stenström och jurist Emma Nilsson (bankfinansieringen) samt delägare Stefan Perván Lindeberg (konkurrensrättsliga frågor).